... kaj bo "HA" Gone pomenil za Hawaii Tourism, Alaska Airlines, Southwest Airlines & The Aloha Spirit

Prevzem Hawaiian Airlines s strani Alaska Air pomeni velik mejnik v letalski industriji.

Kaj pa letenje v raj?

S tem poslom namerava Alaska Air razširiti svoj doseg in vzpostaviti močnejšo prisotnost na donosnem havajskem trgu ter Havaje povezati z novimi velikimi domačimi in mednarodnimi trgi.

Ta strateška poteza bo družbi Alaska Air omogočila, da se vključi v rastočo turistično industrijo na Havajih in pritegne tako popotnike kot poslovneže.

Pričakuje se, da bo prevzem prinesel sinergije in operativno učinkovitost, kar bo koristilo tako letalskim prevoznikom kot njihovim strankam.

Alaska Air in Hawaiian Airlines bosta skupaj ustvarila mogočno silo v pacifiški regiji, ki bo nudila izboljšano povezljivost in širši nabor možnosti potovanja.

Alaska Airlines bo plačala 18.00 USD na delnico Hawaiian Airlines, kar pomeni prodajo v vrednosti 1.9 milijarde dolarjev za letalsko družbo, za katero so mnogi rekli, da je duh Aloha, in predstavlja čarobnost Havajev, njihovo kulturo in gostoljubje.

Se bo čarovnija v zraku postopoma izgubila v še eni velikanski združitvi letalskih družb?

Alaska Airlines bo kupila Hawaiian Airlines v 1.9 milijarde dolarjev vrednem poslu, sta danes sporočili podjetji.

Upravni odbori Hawaiian Airlines in Alaska Airlines so odobrili ta dogovor. Zdaj so na vrsti regulatorna dovoljenja.

Posel naj bi bil sklenjen v prvem četrtletju leta 2024, vendar bo trajalo do eno leto, da se uskladijo vsi vidiki te združitve. Združena organizacija bo imela sedež v Seattlu.

Generalni direktor Alaska Airlines

Izvršni direktor Ben Minicucci, izvršni direktor Alaska Airlines, bo zadolžen za to novo združeno letalsko družbo.

Pojasnjuje na svojem LinkedInu

Pri Alaska Airlines je naš namen ustvariti letalsko družbo, ki jo imajo ljudje radi. Zame osebno lahko odkrito rečem, da obožujem to letalsko družbo zaradi tega, za kar se zavzema, zaradi tega, kar počnemo in kako to počnemo. Imamo neverjetno skupino ljudi, ki vsak dan živi naše vrednote in razlikuje naše podjetje od mnogih drugih.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: lokalna oskrba, globalni doseg. Naši dve letalski družbi poganjajo neverjetni zaposleni z več kot 90-letno dediščino in vrednotami, ki temeljijo na skrbi za posebne kraje in ljudi, ki jim služimo. To je vznemirljiv naslednji korak na naši poti, da izboljšamo potovalno izkušnjo in razširimo možnosti za goste.

Alaska Airlines in Hawaiian Airlines imata sliko

Oba Alaska Airlines, še bolj pa Hawaiian Airlines sta znana po izboljšani kabinski storitvi na svojih poteh, vendar bo posebno havajsko gostoljubje težko narediti v stilu Aljaske.

»Dolgoletno in globoko spoštujemo Hawaiian Airlines, njihovo vlogo najboljšega delodajalca na Havajih in to, kako njihova blagovna znamka in ljudje prenašajo toplo kulturo aloha po vsem svetu,« je dejal Minicucci.

Peter Ingram, predsednik in izvršni direktor Hawaiian Airlines, je odgovoril: »Od leta 1929 je Hawaiian Airlines sestavni del življenja na Havajih in skupaj z Alaska Airlines bomo lahko našim gostom, zaposlenim in skupnostim zagotovili več. ki jih služimo.

Stari Monopoly Hawaiian Airliines

Hawaiian Airlines je imel skoraj monopol na medotoškem trgu v Aloha Država, kdaj Aloha Letalske družbe so prenehale poslovati.

Hawaii, Island Air zaprt 2017 je imela stojnico v industriji podjetij in obiskovalcev že 37 let. 13 % prometa Interisland Airline s pogodbami o programu deljenja letnikov in pogostih potnikov pri United Airlines.

Hawaiian Airlines je bil vedno pravi slon v letalski sobi na Havajih. Že leta 80 so imeli več kot 2017-odstotni delež vseh medotoških letov, ko je deloval Island Air.

Potem ko je Hawaiian Airlines preživel Aloha Letalski prevozniki so pred leti rasli, zvišali cene vozovnic in mnogi poznavalci menijo, da so priljubljeni Superferry kot edino trajektno storitev med havajskimi otoki pomagali potisniti s trga, za nekaj časa je postal monopol na havajskem medotoškem letalskem trgu.

Kdaj Aloha Kasneje sta letalska prevoznika Island Air in Superferry izginila, kar je pomenilo veliko pridobitev za Hawaiian Airlines, višje cene letalskih vozovnic do pojava COVID-a in manj možnosti za obiskovalce in kamaaino, da bi otoki ostali skupaj kot ena država.

Southwest Airlines vstopi na Havaje

Leta 2019 je bil ta monopol uničen, ko Southwest Airlines je vstopil na trg in prinesel novo možnost za popotnike. Southwest Airlines je agresivno razširil potovanja na številne alternativne celinske trge ZDA za Havaje in medotočje.

Z združitvijo Hawaiian Airlines Alaska Airlines Havaji ne bodo imeli velike domače letalske družbe, čeprav je Alaska Airlines dejala, da bo imela ključno vozlišče v Honoluluju.

Z začetkom decembra bo Alaska Airlines zagotavljala prevoze na več kot 120 lokacij v Združenih državah Amerike, Kanadi, Mehiki, Belizeju in Kostariki ter prihajajoče proge na Bahame in Gvatemalo.

Hawaiian Airlines, ki posluje že 96 let, ima naziv največje letalske družbe v državi, saj ponuja približno 150 letov dnevno med havajskimi otoki. Poleg tega zagotavlja lete brez postankov, ki povezujejo Havaje s 15 večjimi mesti v ZDA, poleg tega pa služijo tudi Ameriški Samoi, Avstraliji, Cookovim otokom, Japonski, Novi Zelandiji, Južni Koreji in Tahitiju.

Uradna skupna izjava in sporočilo za javnost Alaska Airlines in Hawaiian Airlines:

SEATTLE in HONOLULU – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) in Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) sta danes objavili, da sta sklenili dokončno pogodbo, po kateri bo Alaska Airlines prevzela Hawaiian Airlines za 18.00 USD na delnico v gotovine v vrednosti transakcije približno 1.9 milijarde USD, vključno z 0.9 milijarde USD neto dolga Hawaiian Airlines. Združeno podjetje bo odklenilo več destinacij za potrošnike in razširilo izbiro kritičnih možnosti letalskih storitev in dostopa po vsej pacifiški regiji, celinskih Združenih državah in po vsem svetu. Transakcija naj bi omogočila močnejšo platformo za rast in konkurenco v ZDA, pa tudi dolgoročne zaposlitvene priložnosti za zaposlene, nadaljnje naložbe v lokalne skupnosti in skrb za okolje.

Kot letalske družbe, ki izvirajo iz 49^th in 50^th Zvezni državi ZDA, ki sta edinstveno odvisni od letalskih prevozov, sta Alaska Airlines in Hawaiian Airlines globoko predani skrbi za svoje zaposlene, goste in skupnosti. Ta kombinacija bo gradila na več kot 90-letni dediščini in kulturi teh dveh storitveno usmerjenih letalskih prevoznikov, ohranila obe priljubljeni blagovni znamki na eni operativni platformi ter zaščitila in povečala delovna mesta, ki jih zastopajo sindikati, in priložnosti za gospodarski razvoj na Havajih s kombinirano omrežje, ki bo zagotovilo več možnosti in dodano mednarodno povezljivost za potnike prek letalskih partnerjev, vključno z enasvetovno zavezništvo.

"Ta kombinacija je vznemirljiv naslednji korak na našem skupnem potovanju, da zagotovimo boljšo potovalno izkušnjo za naše goste in razširimo možnosti za popotnike z Zahodne obale in Havajev," je dejal Ben Minicucci, izvršni direktor Alaska Airlines. »Dolgoletno in globoko spoštujemo Hawaiian Airlines, njihovo vlogo najboljšega delodajalca na Havajih in to, kako njihova blagovna znamka in ljudje prenašajo toplo kulturo aloha po vsem svetu. Naši dve letalski družbi poganjajo neverjetni zaposleni z več kot 90-letno dediščino in vrednotami, ki temeljijo na skrbi za posebne kraje in ljudi, ki jim služimo. Hvaležen sem več kot 23,000 zaposlenim v družbi Alaska Airlines, ki so ponosni, da že več kot 16 let služijo Havajem, in popolnoma smo predani vlaganju v skupnosti na Havajih in ohranjanju robustne storitve Neighbor Island, ki jo imajo potniki Hawaiian Airlines. pričakovati. Veselimo se poglobitve tega skrbništva, ko se naše letalske družbe združijo, hkrati pa strankam, zaposlenim, skupnostim in lastnikom zagotavljajo neprimerljivo vrednost.«

"Od leta 1929 je Hawaiian Airlines sestavni del življenja na Havajih in skupaj z Alaska Airlines bomo lahko zagotovili več za naše goste, zaposlene in skupnosti, ki jim služimo," je dejal Peter Ingram, predsednik Hawaiian Airlines. in izvršni direktor. »V družbi Alaska Airlines se pridružujemo letalski družbi, ki že dolgo služi Havajem in ima komplementarno mrežo ter skupno kulturo storitev. Z dodatnim obsegom in viri, ki jih prinaša ta transakcija z Alaska Airlines, bomo lahko pospešili naložbe v našo izkušnjo gostov in tehnologijo, hkrati pa ohranili blagovno znamko Hawaiian Airlines. Prav tako smo veseli, da lahko našim delničarjem s to transakcijo v celoti zagotovimo pomembno, takojšnjo in prepričljivo vrednost. Skupaj lahko Hawaiian Airlines in Alaska Airlines prineseta naše pristne blagovne znamke gostoljubnosti v večji del sveta, hkrati pa še naprej služita našim cenjenim lokalnim skupnostim.«

Komplementarna omrežja in večja izbira za Alaska Airlines in Hawaiian Airlines skupaj 54.7 milijona potnikov letno

Kombinacija komplementarnih domačih, mednarodnih in tovornih omrežij je namenjena krepitvi konkurence in razširitvi izbire za potrošnike na Zahodni obali in celotnem Havajskem otočju prek:

Ohranjanje izjemnih blagovnih znamk: Združena letalska družba bo obdržala vodilni blagovni znamki Alaska Airlines in Hawaiian Airlines, medtem ko se bo povezala v enotno operativno platformo, kar bo omogočilo, da potniki uživajo v izjemnih storitvah in gostoljubnosti obeh z nadaljnjo odličnostjo operativne zanesljivosti, zaupanja in zadovoljstva gostov, za kar oba podjetja dosledno priznana.
Izboljšana ponudba izdelkov za širok krog potrošnikov: Kombinacija ohranja in širi visokokakovostno ponudbo najboljših izdelkov v razredu s cenovnimi točkami, ki omogočajo dostopnost letalskega potovanja širokemu krogu potrošnikov v različnih razredih potniške kabine, vključno z večjo izbiro med cenovno ugodnimi in nizkocenovnimi prevozniki Alaska Airlines. cene vozovnic in produkt Hawaiian Airlines za mednarodne in dolge proge enakovredni omrežnim prevoznikom.
Komplementarna omrežja razširjajo možnosti potovanja: Potniki, ki potujejo po celotni celini ZDA, zahodni obali ZDA in čez Pacifik, bodo imeli koristi od večje izbire in povečane povezljivosti v omrežjih obeh letalskih prevoznikov, s storitvami do 138 destinacij, vključno z neprekinjenimi storitvami do 29 najboljših mednarodnih destinacij v Ameriki, Aziji in Avstraliji. in južni Pacifik ter kombiniran dostop do več kot 1,200 destinacij prek enasvetovno zavezništvo.
Razširjena storitev za Havaje: Za prebivalce Havajev bo kombinacija razširila storitve in udobje s potrojitvijo števila destinacij po vsej Severni Ameriki, ki jih je mogoče doseči brez postankov ali z enim postankom z otokov, hkrati pa bo ohranila robustno storitev Neighbor Island in povečala zmogljivost letalskega tovora.
Strateško središče Honolulu: Honolulu bo postal ključno vozlišče Alaska Airlines, ki bo omogočil večjo mednarodno povezljivost za potnike z zahodne obale po vsej azijsko-pacifiški regiji s storitvijo na enem mestu prek Havajev.
Povečane ugodnosti programa zvestobe: Transakcija bo člane zvestobe Hawaiian Airlines povezala z izboljšanimi ugodnostmi prek vodilnega programa zvestobe za kombinirano letalsko družbo, vključno z možnostjo pridobivanja in unovčenja milj pri 29 globalnih partnerjih ter prejemanja elitnih ugodnosti pri celotnem paketu enasvetovne letalske družbe Alliance, razširjen globalni dostop do salonov in ugodnosti kreditne kartice za skupno blagovno znamko združenega programa.

Zagotavljanje znatnih koristi za zaposlene in skupnosti na Havajih

Hawaiian Airlines ima kot enega največjih delodajalcev na Havajih dolgoletno predanost svojim zaposlenim, ki so oblikovali podjetje v 94-letni zgodovini, ter lokalnim skupnostim, kulturi in naravnemu okolju. Kot integrirani družbi bosta Alaska Airlines in Hawaiian Airlines nadaljevali s tem skrbništvom ter ohranili močno prisotnost in naložbe na Havajih. Združeno podjetje bo vozilo:

Rast delovnih mest, ki jih zastopa sindikat: Ohranite in povečujte delovna mesta, ki jih zastopa sindikat na Havajih, vključno z ohranjanjem pilotov, stevardes in vzdrževalnih baz v Honoluluju ter letaliških operacij in tovora po vsej državi.
Močna operativna prisotnost: Ohranite močno operativno prisotnost z lokalnim vodstvom in regionalnim sedežem na Havajih za podporo združeni mreži letalskih prevoznikov.
Priložnosti za zaposlene: Zagotoviti več možnosti za karierno napredovanje, konkurenčno plačilo in ugodnosti ter geografsko mobilnost za zaposlene.
Razširitev pobud za razvoj delovne sile: Nadaljujte in razširite dostop do pobud za razvoj delovne sile, vključno s partnerstvom Hawaiian Airlines s Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program in Alaska Airlines' Ascend Pilot Academy med drugim, da podprete prihodnja delovna mesta in poklicne priložnosti na Havajih in drugod.
Naložbe v lokalne skupnosti: Še naprej vlagati v havajske skupnosti, združevati in širiti zaveze obeh letalskih prevoznikov ter sodelovati z lokalnimi skupnostmi in vlado, da zgradite živahno prihodnost Havajev.
Ohranjanje kulture: Predan spodbujanju regenerativnega turizma na Havajskih otokih in vlaganju v havajski jezik in kulturo ter nadaljuje in nadgrajuje obstoječe programe Hawaiian Airlines.

Postati še bolj trajnostna kombinirana letalska družba

Alaska Airlines se zavezuje, da bo gradila na trdnih zavezah Alaska Airlines in Hawaiian Airlines k varovanju okolja, vključno s petdelno potjo Alaska Airlines do ničelne neto vrednosti do leta 2040 in cilji trajnosti na področjih emisij ogljika in učinkovitosti goriva, odpadkov in zdravega zdravja. ekosistemi. Leta 2022 je Alaska Airlines izvedla svoje največje naročilo Boeingove flote v svoji 90-letni zgodovini, osredotočeno na letalo Boeing 737-MAX, ki je 25 % bolj učinkovito pri porabi goriva glede na sedež za sedežem kot letala, ki jih nadomeščajo, in nadaljevali s širitvijo uporabe programske opreme za optimizacijo poti, da bi dispečerjem pomagali razviti poti, ki prihranijo gorivo, čas in emisije. Oba letalska prevoznika si aktivno prizadevata za napredek na trgu trajnostnega letalskega goriva (SAF) na svojih območjih. Ta prizadevanja, osredotočena na podnebje, se bodo nadaljevala, vključno z nadaljnjimi naložbami v lokalne vire.

Prepričljiva strateška in finančna utemeljitev, ki ustvarja ustvarjanje prevelike vrednosti

Kombinacija se strateško ujema s stalno osredotočenostjo Alaska Airlines na širjenje možnosti za potnike z Zahodne obale in ustvarja pomembno novo platformo za nadaljnjo krepitev organske rasti Alaska Airlines nad povprečjem panoge. Transakcija je zasnovana tako, da zagotovi privlačno ustvarjanje vrednosti za delničarje Alaska Airlines, hkrati pa zagotavlja prepričljivo premijo za delničarje Hawaiian Airlines.

Celotna denarna transakcija v višini 18.00 $ na delnico za skupno lastniško vrednost 1.0 milijarde $ zagotavlja prepričljivo premijo za delničarje Hawaiian Airlines.
Transakcijski večkratnik 0.7-kratnika prihodka, približno ena tretjina povprečja nedavnih letalskih transakcij.
Približno 235 milijonov USD pričakovanih sinergij tekočega tečaja odraža konzervativno oceno potenciala sinergije transakcije; ti izključujejo druge ugotovljene pozitivne priložnosti, ki bi jih bilo mogoče uresničiti.
Pričakuje se visoko enomestno povečanje dobička za Alaska Airlines v prvih dveh letih (starejši najstniki tri in več let) po zaključku in srednji najstniški ROIC do tretjega leta, brez stroškov integracije, z donosi nad stroški kapitala Alaska Airlines.
Brez pričakovanega bistvenega vpliva na dolgoročne meritve bilance stanja, vrnitev na ciljne ravni finančnega vzvoda pa se pričakuje v 24 mesecih.

Pogoji za zaprtje

Pogodbo o transakciji sta potrdila oba odbora. Prevzem je pogojen z zahtevanimi regulativnimi odobritvami, odobritvijo delničarjev družbe Hawaiian Holdings, Inc. (za katero se pričakuje, da bo zahtevana v prvem četrtletju leta 2024) in drugimi običajnimi zaključnimi pogoji. Zaprl naj bi se v 12-18 mesecih. Združena organizacija bo imela sedež v Seattlu pod vodstvom izvršnega direktorja Alaska Airlines Bena Minicuccija. Ustanovljena bo posebna vodstvena ekipa, ki se bo osredotočila na načrtovanje integracije.

Svetovalci

BofA Securities in PJT Partners delujeta kot finančni svetovalec, O’Melveny & Myers LLP pa deluje kot pravni svetovalec Alaska Airlines. Barclays deluje kot finančni svetovalec, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation pa deluje kot pravni svetovalec Hawaiian Airlines.

Mikrostran in multimedijska sredstva

Dodatne informacije o transakciji so na voljo na novi skupni spletni strani na localcareglobalreach.com in gradiva za investitorje lahko najdete tudi na investor.alaskaair.com in news.alaskaair.com.

KONFERENČNI KLIC ZA INVESTITORJE IN TISKOVNA KONFERENCA

Alaska Airlines in Hawaiian Airlines Vodstvo bo o transakciji razpravljalo na konferenčnem klicu. Predstavitev transakcije za vlagatelje bo navedena na konferenčnem klicu in je objavljena na zgoraj navedeni skupni spletni strani.

Alaska Airlines in Hawaiian Airlines se bodo danes, 3. decembra 2023, ob 3. uri pridružili lokalni voditelji na skupni tiskovni konferenci v Honoluluju. Havajski standardni čas.

O Alaska Airlines

Alaska Airlines in naši regionalni partnerji letijo na več kot 120 destinacij v Združenih državah Amerike, Belizeju, Kanadi, Kostariki in Mehiki z novo linijo na Bahame in Gvatemalo, ki se začne decembra. Prizadevamo si biti najbolj skrbna letalska družba z nagrajeno storitvijo za stranke in vodilnim programom zvestobe v industriji. Kot član enaworld Alliance in z našimi dodatnimi globalnimi partnerji lahko naši gostje potujejo na več kot 1,200 destinacij z 29 letalskimi družbami, medtem ko zaslužijo in unovčijo milje na letih na lokacijah po vsem svetu. Več o Aljaski na news.alaskaair.com in sledite @alaskaairnews za novice in zgodbe. Alaska Airlines in Horizon Air sta podružnici Alaska Air Group.

O družbi Hawaiian Airlines

Zdaj v 95. letu neprekinjenega letenja je Hawaiian največja letalska družba na Havajih z najdaljšim stažem. Hawaiian ponuja približno 150 dnevnih letov znotraj Havajskih otokov in direktne lete med Havaji in 15 prehodnimi mesti v ZDA – več kot katera koli druga letalska družba – ter storitev, ki povezuje Honolulu in Ameriško Samoo, Avstralijo, Cookove otoke, Japonsko, Novo Zelandijo, Južno Korejo in Tahiti.

Potrošniške raziskave Condé Nast Traveler in TripAdvisor so Hawaiian uvrstile med najboljše domače letalske družbe, ki letijo na Havaje. Forbes je prevoznika leta 2022 razglasil za najboljšega delodajalca na Havajih, zadnji dve leti pa je bil na vrhu lestvice najboljših na svetu Travel + Leisure kot številka 1 v ZDA. Hawaiian je prav tako vodil vse ameriške prevoznike pri pravočasni uspešnosti 18 zaporednih let (2004–2021), kot je poročalo ministrstvo za promet ZDA.

Letalska družba je zavezana povezovanju ljudi z aloha. Kot domači letalski prevoznik Havajev Hawaiian spodbuja goste, naj potujejo Pono in doživijo otoke varno in spoštljivo.

Hawaiian Airlines, Inc. je hčerinska družba Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Dodatne informacije so na voljo na HawaiianAirlines.com. Spremljajte Hawaiianove posodobitve na Twitterju (@HawaiianAir), postanite oboževalec na Facebooku (Hawaiian Airlines) in nam sledite na Instagramu (hawaiianairlines). Za karierne objave in posodobitve spremljajte Hawaiianovo stran LinkedIn.