Summit Hotel Properties, Inc. je danes objavil, da je svojo javno ponudbo 9,000,000 svojih navadnih delnic ocenil po ceni javne ponudbe $16.50 na delnico. Družba ocenjuje, da bodo neto prihodki od ponudbe po zavarovalnih popustih in provizijah ter ocenjeni stroški ponudbe približno $ 142.4 milijonov.
Podjetje je zavarovateljem v ponudbi podelilo 30-dnevno možnost nakupa do dodatnih 1,350,000 delnic svojih navadnih delnic. Ob upoštevanju običajnih pogojev zapiranja se pričakuje, da bo ponudba zaključena približno ali približno Maj 15, 2017.
Družba namerava prispevati neto izkupiček od ponudbe Summit Hotel OP, LP, svojemu operativnemu partnerstvu, ki namerava neto izkupiček uporabiti za splošne namene podjetja, vključno z odplačilom posojil v okviru prednostnega nezavarovanega obnavljajočega se kredita in nakupom dodatnega hotela nepremičnine, ki lahko vključujejo 261 sob za goste Courtyard by Marriott, za katere ima družba pogodbo o nakupu $ 85.0 milijonov v drugem četrtletju 2017.
Raymond James, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets in Baird delujejo kot skupni vodje knjigovodstva za ponudbo. Višji soupravitelji ponudbe so KeyBanc Capital Markets in PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets in Canaccord Genuity delujeta kot soupravitelja.
Izjava o registraciji v zvezi s temi vrednostnimi papirji je bila vložena pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo in je bila razglašena za veljavno. To sporočilo za javnost ne bo predstavljalo ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup, prav tako ne bo nobene prodaje ali kakršnega koli nagovarjanja k ponudbi za nakup teh vrednostnih papirjev v kateri koli državi ali jurisdikciji, v kateri je taka ponudba, nagovarjanje ali bi bila prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih katere koli take države ali jurisdikcije. Ponudba se izvede izključno s pomočjo prospekta, vključno s predhodnim dodatkom k prospektu, ki je del veljavne izjave o registraciji na polici.
KAJ VZETI IZ TEGA ČLANKA:
- To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup, prav tako ne sme biti prodaje ali kakršnega koli nagovarjanja k ponudbi za nakup teh vrednostnih papirjev v kateri koli državi ali jurisdikciji, v kateri je taka ponudba, nagovarjanje ali bi bila prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih katere koli take države ali jurisdikcije.
- Družba namerava prispevati neto izkupiček od ponudbe Summit Hotel OP, LP, svojemu operativnemu partnerstvu, ki namerava neto izkupiček uporabiti za splošne namene podjetja, vključno z odplačilom posojil v okviru prednostnega nezavarovanega obnavljajočega se kredita in nakupom dodatnega hotela lastnosti, ki lahko vključujejo 261 sob za goste Courtyard by Marriott, ki jih ima podjetje pod pogodbo o nakupu za 85 USD.
- Podjetje je zavarovateljem v ponudbi podelilo 30-dnevno možnost nakupa do dodatnih 1,350,000 delnic svojih navadnih delnic.
