Deutsche Lufthansa AG uspešno postavljene stare nezavarovane zamenljive obveznice v skupnem znesku glavnice 600 milijonov EUR. Obveznice imajo nominalno vrednost 100,000 EUR na obveznico in kupon 2.0 odstotka letno. Transakcija je bila več kot 6 -krat prekinjena.
Družba s tem dodatno krepi svojo likvidnost. Družba je imela 30. septembra na voljo 10.1 milijarde EUR gotovine (vključno s stabilizacijskimi ukrepi v Nemčiji, Švici, Avstriji in Belgiji, ki še niso bili porabljeni).
»Transakcija dokazuje, da ima Lufthansa kljub pandemiji korone še vedno dostop do privlačnega financiranja, in poudarja zaupanje v Lufthanso kot posojilojemalca in dober mednarodni ugled skupine. To je še en uspešen korak k refinanciranju obstoječih obveznosti in državnim stabilizacijskim ukrepom, «pravi Wilken Bormann, izvršni podpredsednik skupine Finance Finance Lufthansa.
Razen če so bile predhodno spremenjene, odkupljene ali odkupljene in preklicane, bodo obveznice 17. novembra 2025 odkupljene po glavnici. Vlagatelji imajo tudi možnost pretvorbe obveznic v nove in/ali obstoječe kosovne navadne imenske delnice družbe. Začetna menjalna cena je bila določena na 12.96 EUR, kar predstavlja 40 -odstotno konverzijsko premijo nad referenčno ceno delnice 9.2545 EUR.
Družba se je dogovorila, da v 90 koledarskih dneh po poravnavi ponudbe ne bo ponujala delnic ali lastniških vrednostnih papirjev in da ne bo sklenila nobene transakcije s podobnim ekonomskim učinkom, ob upoštevanju običajnih izjem.
KAJ VZETI IZ TEGA ČLANKA:
- Družba se je dogovorila, da v 90 koledarskih dneh po poravnavi ponudbe ne bo ponujala delnic ali lastniških vrednostnih papirjev in da ne bo sklenila nobene transakcije s podobnim ekonomskim učinkom, ob upoštevanju običajnih izjem.
- “The transaction proves that Lufthansa still has access to attractive financing despite the Corona pandemic and highlights the trust in Lufthansa as a borrower and the Group’s good international reputation.
- The Bonds have a denomination of EUR 100,000 per Bond, and a coupon of 2.
