Airbus SAS in Boeing Co. običajno trobita o novih naročilih letal na letalskem salonu v Parizu. Letos je dovolj težko obdržati tiste, ki jih že imajo.
"Prioriteta ni pridobiti novih naročil, ampak ohraniti tista, ki jih imamo, in jih pretvoriti v dobave," je včeraj v intervjuju v Londonu dejal glavni izvršni direktor Airbusa Tom Enders. Letalske družbe prizemljijo letala hitreje, kot jih opravljajo prvič po vsaj 10 letih, je dejal Randy Tinseth, vodja komercialnega trženja pri Boeingu.
Boeing je v prvih petih mesecih leta zbral nič neto naročil, saj je bilo 65 kupoprodajnih pogodb v nasprotju z enakim številom odpovedi. Airbus je imel 11 neto naročil, potem ko jih je bilo 21 zavrnjenih. To je v primerjavi s skupnimi 884 sporazumi v istem obdobju pred enim letom, kar je konec štiriletnega nakupovanja, v katerem so letalske družbe ob naraščajočih cenah nafte hitele pristajati na bolj varčna letala.
Pariški šov bo dokaz, ali lahko Airbus, največji proizvajalec komercialnih letal na svetu, in Boeing št. 2 ohranita proizvodnjo po stopnjah, ki so jih obljubili vlagateljem, tudi potem, ko se je letalski promet zmanjšal in kreditna posojila zaostrila, kar povzroči, da prevozniki odpovejo ali odložijo naročila.
Uspešnost proizvajalcev določa tempo konstruktorjem motorjev, letalskih delov in drugih letal, katerih vodilni delavci se bodo v francosko prestolnico spustili na bienalni dogodek, ki se začne 15. junija.
"Drastična prekomerna ponudba"
"Ozadje je upad letalskega prometa, ki je vsaj trikrat hujši od katerega koli 12-mesečnega obdobja, ki bi ga lahko poslabšala finančna kriza brez primere," je dejal Nick Cunningham, analitik pri Evolution Securities Inc. "Proizvodnja se bo morala močno zmanjšati, da bi se izognili drastičen presežek zmogljivosti letalskih prevoznikov."
Sestanki podjetij se začnejo jutri v Parizu, oddaja se bo odprla 15. junija za industrijo in od 20. do 21. junija za javnost. Približno 150,000 trgovinskih obiskovalcev in 250,000 drugih ljudi je prišlo leta 2007, lani je bil dogodek v Parizu. Število razstavljavcev bo prvič preseglo 2,000, čeprav bo po podatkih francoske trgovske skupine, ki organizira razstavo, predstavljenih manj novih letal.
Ko letalske družbe prekličejo naročila, se Airbus in Boeing s sedežem v Chicagu trudita zapolniti mesta za dostavo z drugimi strankami, ki so pripravljene sprejeti letala prej. Podjetja imajo dovolj dela, da jih lahko zaposlijo vsaj sedem let, in obe vztrajata, da so dolgoročni obeti rožnati.
Za leto 2009 Airbus s sedežem v Toulousu v Franciji še vedno načrtuje 480 dostav, le tri manj kot v letu 2008, ki je rekordno leto. Boeing načrtuje od 480 do 485 in se vrne na smer rasti, ki je bila predvidena pred stavko, je zmanjšal dobavo v letu 2008 na 375. Številna letala, ki so bila poslana letos, so bila financirana pred kreditnim krčem.
Dvomi dobavitelja
Za leto 2010 so obeti manj jasni, dobavitelji pa so manj optimistični kot proizvajalci letal.
"Pričakujem, da bi okrevanje na ravni iz leta 2008 lahko trajalo več let," je 28. maja na konferenci z analitiki v New Yorku dejal izvršni direktor United Technologies Corp. Louis Chenevert. Njegovo podjetje izdeluje reaktivne motorje Pratt & Whitney in ima v lasti Hamilton Sundstrand, ki izdeluje električne sisteme za letala.
Evolution's Cunningham svetuje vlagateljem, naj stavijo proti delnicam proizvajalcev letal zdaj, ne pa nekaj dni po razstavi v Parizu, ko je bila prodaja na kratko po hrupu objav naročil običajna strategija.
Propadu naročil bo sledil "globok upad" dobave, razporejenih na tri do štiri leta, je dejal analitik. Zavzema se za prodajo delnic European Aeronautic, Defense & Space Co., matične družbe Airbus, in se izogiba tudi proizvajalcu motorjev Rolls-Royce Group Plc.
Padec letalskega potovanja
John Leahy, glavni operativni direktor Airbusa, napoveduje, da se proizvodnja v letu 2010 ne bo veliko spremenila. Boeing ni dal napovedi. Proizvajalci načrtujejo omejeno zmanjšanje proizvodnje, tudi če se letalski promet zmanjša.
Padec je povzročil izgube pri prevoznikih, vključno s Cathay Pacific Airways in Air France-KLM Group, zaradi česar so letalske družbe zmanjšale zmogljivost in cene vozovnic. To ni klima za nakupovanje z letalom.
Singapore Airlines Ltd. pravi, da bo letala na naftalin, če jih ne bo mogla prodati ali dati v zakup. British Airways Plc prizemlji letala in zmanjša število zimskih sedežev za 4 odstotke. Southwest Airlines Co., največji diskontni prevoznik na svetu, bo letos zmanjšal zmogljivost za 6 odstotkov.
Svetovne izgube letalskih prevoznikov lahko v letu 9 znašajo 2009 milijard dolarjev, saj se prihodki zmanjšajo za 15 odstotkov, je 8. junija sporočilo Mednarodno združenje letalskih prevoznikov, kar je podvojilo tri mesece staro napoved. Izvršni direktor IATA Giovanni Bisignani je dejal, da bodo proizvajalci letal lahko v letu 30 dobavili 2010 odstotkov manj letal in morajo temu ustrezno zmanjšati proizvodnjo.
Vodja lizinga
Napoved je blizu februarske napovedi največje stranke Boeinga in Airbusa Stevena Udvar-Hazyja, izvršnega direktorja International Lease Finance Corp. Napovedal je, da bodo proizvajalci letal od četrtega četrtletja znižali kar 35 odstotkov.
Proizvajalci to trditev zavračajo, kljub temu pa številni dobavitelji načrtujejo nepredvidene ukrepe za drastične spremembe tečajev.
"V bazi ponudbe obstaja precejšnja skepsa, da bo Boeing sposoben ohraniti proizvodne stopnje na ravni ozkih trupov, kljub njihovemu vztrajanju, da so dovolj zasedli proizvodna mesta," je dejal JB Groh, analitik pri DA Davidson & Co. v jezeru Oswego v Oregonu.
GKN Plc, največji britanski proizvajalec delov letalskih letal, je januarja napovedal, da se bo povpraševanje po letalih z enim prehodom do sredine leta močno zmanjšalo. Letala z ozkim trupom vključujejo Boeingovo serijo 737 in Airbusovo serijo A320 in predstavljajo dve tretjini dobav.
"Ozkotelesa so verjetno področje, ki ga bo prizadela," z zmanjšanjem za kar 25 odstotkov v letih 2010 in 2011, je dejal Zafar Kahn, analitik pri Societe Generale v Londonu.
Upočasnitev proizvodnje
Airbus namerava z oktobrom zmanjšati mesečno proizvodnjo letal serije A320 na 34 s 36. Prav tako bo zamrznil izhod širokotrupnih A330 in A340. Boeing od sredine leta 777 zmanjša proizvodnjo 29 za 2010 odstotkov na pet na mesec in odloži povečanje stopnje za 767 in 747.
Ameriško podjetje je na srečanju z vlagatelji 21. maja dejalo, da mu ne bo treba revidirati ozkih načrtov. Analitiki pravijo drugače, vsaj pet jih napoveduje naslednji dan, da bo Boeing letos napovedal znižanje obrestne mere za 737.
Boeing je včeraj znižal svojo 20-letno napoved rasti za dobavo komercialnih letal in dejal, da bo trg za 29,000 novih letal, kar je 1.4 odstotka manj od števila, ki so ga napovedali pred letom dni. Družba je v preteklih treh letih napoved zvišala za kumulativnih 14 odstotkov.
"Naše napovedi ne spreminjam in ne rečem, da bomo sami sebe presenetili, vendar vedno naredimo," je v intervjuju dejal vodja marketinga Tinseth.
Tihi mlin govoric
Kljub temu obstaja nenavadno malo špekulacij o pogodbah, načrtovanih za Pariz, je dejal Cunningham. Airbus in Boeing sta lani v Farnboroughu v Angliji razkrila skupno 64 milijard dolarjev naročil, ki se izmenjujejo s Parizom kot glavnim evropskim letalskim salonom.
Bližnji vzhod je bil v zadnjih letih gonilna sila naročil, saj so prevozniki, vključno z Emirates, Qatar Airways Ltd. in Etihad Airways, polnili knjige naročil Airbusa in Boeinga, da bi omogočili širitve vozlišč v Dubaju in Abu Dabiju.
Pri Farnboroughu je Etihad naročil letala Airbus v vrednosti 10.7 milijarde dolarjev in letala Boeing v vrednosti 9 milijard dolarjev. Dubai Aerospace Enterprises, državni najemodajalec, je potrdil 100 letal Airbus v vrednosti 13 milijard dolarjev.
Stanje prodaje letal nekatere letalske družbe mami nazaj na trg z upanjem, da bodo proizvajalce lahko izvlekle za popuste.
ILFC-jev Hazy je 8. junija dejal, da bo povečal naročila v pričakovanju večjega povpraševanja prevoznikov po zamenjavi starejših modelov. Hazy je do leta 150 načrtoval 2019 nakupov in bi lahko v naslednjih 30 do 12 mesecih število povečal za 18 odstotkov.
United Airlines družbe UAL Corp. je zaprosil Airbus in Boeing za ponudbo za dobavo letal za zamenjavo 111 širokotrupnih in 97 ozkotrupnih letal Boeing 757. Izvršni direktor Glenn Tilton je navedel "primeren" čas za naročilo, ki bi lahko bilo ocenjeno na 20 milijard dolarjev. United ni naročil letal od leta 2001.
