- Obveznica Fraport bo kotirana na organiziranem trgu luksemburške borze
- Prva tranša v obsegu 800 milijonov evrov ima sedem let
- Druga tranša v višini 350 milijonov evrov je bila izdana za povečanje že izdanih obveznic leta 2020, ki zapadejo v plačo julija 2024
Danes Fraport AG dalo korporativne obveznice v skupnem obsegu 1.15 milijard EUR in je zato ena največjih neocenjenih korporativnih obveznic v evrih, kdaj izdanih na kapitalskih trgih. Zaradi velikega povpraševanja vlagateljev je bila izdaja obveznic opazno prepisana, kar je Fraportu omogočilo, da je obveznico postavilo v posebej ugodne pogoje za Skupino. Izdaja je potekala v dveh serijah. Prva tranša v obsegu 800 milijonov evrov ima sedem let. Druga tranša v višini 350 milijonov evrov je bila izdana za povečanje že izdanih obveznic leta 2020, ki zapadejo v plačilo julija 2024.
Letni donos za novo sedemletno obveznico je bil določen na 1.925 odstotka z letnim kuponom 1.875 odstotka. Letni donos za povečano obstoječo obveznico je bil določen na 1.034 odstotka, letni kupon obveznice pa ostaja nespremenjen na 1.625 odstotka. Nominalni znesek obveznice je razdeljen na apoene po 1,000 EUR.
Matthias Zieschang, dr. Fraport AGČlan izvršnega odbora za finance in kontroling (CFO) je dejal: "Kljub izjemno zaposlenemu trgu obveznic podjetij ta teden - s skupno 19 transakcijami v evroobmočju, ki so doslej znašale približno 13 milijard EUR - smo še povečali svojo likvidnost položaj pod posebno ugodnimi pogoji. V prvih treh mesecih leta 1.9 smo skupaj že zbrali približno 2021 milijarde evrov novih sredstev, s čimer smo Fraportu zagotovili odlično finančno prilagodljivost. Z današnjo izdajo obveznic se bo znesek naših likvidnih sredstev in zavarovanih kreditnih linij konec marca 4 povečal na več kot 2021 milijarde evrov.
Obveznico Fraport, ki so jo kupili različni evropski institucionalni vlagatelji in posredniki na drobno, bodo uvrstili na regulirani trg luksemburške borze. Bančni konzorcij, ki ga sestavljajo BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK in LBBW Bank, je deloval kot skupni vodilni pri izdaji obveznic.
KAJ VZETI IZ TEGA ČLANKA:
- Fraportova obveznica bo uvrščena na organizirani trg luksemburške borzePrva tranša v obsegu 800 milijonov evrov ima ročnost sedem letDruga tranša v obsegu 350 milijonov evrov je bila izdana za povečanje leta 2020 že izdane obveznice, ki zapade julija 2024.
- Druga tranša v višini 350 milijonov evrov je bila izdana za povečanje že izdane obveznice leta 2020, ki zapade julija 2024.
- »Kljub izjemno obremenjenemu trgu podjetniških obveznic ta teden – s skupno 19 transakcijami v evroobmočju do zdaj v vrednosti približno 13 milijard evrov – smo dodatno okrepili naš likvidnostni položaj pod posebej ugodnimi pogoji.
